表2 有機矽（guī）產（chǎn）品主要產業鏈（liàn）現狀

　　3.2.2 全球平均（jun1）開工率逐年攀升（shēng）

　　有機矽良好的物（wù）化性能為其（qí）帶來了新能源、電子等新型需求，2010年以來，全球需求維持較好增長（zhǎng），開工率呈穩（wěn）步攀（pān）升態勢，2010—2011、2012—2014、2015—2017三個階段（duàn）開工率各為78%、80%、82%。我國有機矽單體產能占全球總產能（néng）的52%。有（yǒu）機矽單體國內外產能占比如圖4所示。

　　4 有機矽單體國內外產能占比示意（yì）

　　3.2.3 國外有機矽單體產能近幾年維持穩定狀態

　　2005年，國外（wài）有機矽單體總產能98萬t/a，到2017年國外（wài）有機矽總產能為130萬t/a（折矽氧烷（wán）），2008年以後國外的產能（néng）擴張放緩（huǎn），部分（fèn）小的產能退出。

　　3.2.4 國內供（gòng）需情況

　　國內隨著江（jiāng）蘇弘博長期停產而（ér）退出，有機矽單體僅（jǐn）剩新安股份、中國藍星、合盛矽業等12家生產企業，道康寧和瓦（wǎ）克在中國張家港合資企業具有40萬t/a的有（yǒu）機矽單體生產能（néng）力，詳（xiáng）見表3。

表3 我國有機矽單體產能情（qíng）況    萬t/a

　　其中，浙江新安與湖北（běi）興發從草甘膦到有（yǒu）機矽產業鏈，實現了（le）氯元素在產業鏈中循環（huán）利（lì）用，在降低產品成本的同時也減少了環境（jìng）汙染。草甘膦與有機（jī）矽（guī）產業鏈的（de）結合如圖5所示（shì）。

　　圖5 草甘膦與有機矽產業鏈的結合示意

　　我國有機矽單體產量、消費量（liàng）整體（tǐ）逐年攀（pān）升，自給率不斷提高。1985—2017年，我國有機矽（guī）單體產量年均增長21.6%。消費量年均增長17.8%。如圖6所示（shì）。

　　圖（tú）6 1985—2017年我國有機矽（guī）單體產量（liàng）示意

　　國內需求同樣呈現（xiàn）高速增長態勢，2010—2017年國內有機矽單體年均消費增速達8%，2017年表觀消費（fèi）量達95.7萬t，如（rú）圖7所示。

　　圖（tú）7 2010—2017年國內有機矽單體表（biǎo）觀（guān）消費量示意

　　2015—2017年行業（yè）產能增量很少，未來幾年（nián）將迎來擴產高（gāo）峰。新進（jìn）入者門檻提高，難度增加，有機矽生產的技術、環保、安全管理的難（nán）度較大，國外（wài）生（shēng）產企業（yè）暫時沒有有機矽單體和（hé）中（zhōng）間體的擴產計劃，未來全球有機（jī）矽的產能擴張將（jiāng）主要來自於國內生產企業，

　　　　2018年我國至少有100萬t有機矽（guī）新增產（chǎn）能，新一輪擴（kuò）產潮已經到來。如果以下擴產實現一半，2019年（nián）市場就（jiù）會重新過剩，如果全（quán）部實現，市場需要大約（yuē）五年才能（néng）消化這些新增產（chǎn）能（néng）。有機矽（guī）單體擴產計劃統（tǒng）計如圖10所示。

　　圖（tú）9 有機矽單體擴產計劃統計（jì）示意

　　受行業集中度提高、原料價格上漲、環保督查趨嚴的多重影（yǐng）響，2016年9月（yuè）有機矽產業鏈迎來景氣反轉並延續到2017年和2018年，有機矽中（zhōng）間（jiān）體價（jià）格一路飆升，目前（qián）有機（jī）矽DMC從2016年的1.3萬元/t，上漲到（dào）了（le）2018年8月的3.5萬（wàn）元/t，累計漲幅170%。2015—2018年（上半年（nián））有機（jī）矽中間體價格變化情況如圖10所（suǒ）示。

　　4 有機矽產業鏈發展趨（qū）勢分（fèn）析

　　4.1 產業曆程

　　從我國有機矽膠產品行業發展曆程可見，我國在世界有機（jī）矽產業中的地（dì）位在過去是資源大國和市場大國，現在已發展為產業大國，未來的發展趨勢是向產（chǎn）業強（qiáng）國邁進（jìn），演變過程的階段化特征詳見表4。

　　表4 我國有機矽產業發展（zhǎn）演變過程的階段化特（tè）征（zhēng）

　　4.2 產業政策要求

　　（1）《產業結構調（diào）整指導目錄（2013年修改版）》

　　鼓勵類：“苯基氯矽烷、乙烯基氯矽烷等新型有（yǒu）機矽單體（tǐ），苯基（jī）矽油、氨基矽油、聚醚改性型矽油等，苯基矽橡（xiàng）膠、苯撐（chēng）矽橡膠等高性能橡膠及雜化材料，甲基苯基矽樹脂等高（gāo）性能樹脂，三乙氧基矽（guī）烷等係（xì）列高效偶聯劑”產品。

　　限製（zhì）類：“新建初始規模小於20萬t/a、單套規模小於10萬t/a的甲基氯矽烷單體（tǐ）生產（chǎn）裝置。”

　　（2）GB30530—2014《有機矽環體單位（wèi）產品能源消耗限額》

　　適用於生產有機矽環體（二甲基環矽氧烷）的生產裝置能耗的計算、控製、考核及對新建或改擴建項（xiàng）目的能耗控製。標準規定，現（xiàn）有（yǒu）生產裝置（zhì）有機矽環體單（dān）位產品能耗限（xiàn）定值（標準煤）應≤1.80 t/t，新建或改擴（kuò）建（jiàn）生產裝置有機矽環體單位產品能（néng）耗準入值（標準煤（méi））應≤1.31 t/t。

　　4.3 我國有機矽材料發展趨勢

　　4.3.1 產品結構調整

　　有機矽單體生產（chǎn）已進入微利時代，必須依靠較大的生產規模、較（jiào）高的綜合利用水平、較（jiào）強的科研開（kāi）發能力等才能（néng）在激烈的市場競（jìng）爭中生存和發展。今後110矽橡膠、107矽橡膠、二甲基矽油、矽樹（shù）脂基（jī）礎聚合物、常規混煉（liàn）矽橡膠等通用型、大（dà）宗初（chū）級產品的生產將進（jìn）一步向單體（tǐ）企業集中。超（chāo）額（é）收益（yì）將向下遊高端深加工產品轉移。

　　4.3.2 產業集群化發展

　　以骨幹企業為核（hé）心，建（jiàn）立有機矽產業園區，集聚從單體、中間體、助劑、終端產品、綜合利用等有機矽產業鏈上（shàng）相關企業和研（yán）究機構。通過產業集群化發展，把（bǎ）上中下遊產業（yè）有機結合起來，使企業的經濟效益、安全效益、環保效益最優化，提高（gāo）企業（yè）的可持續（xù）發展能力。

　　4.3.3 拓展新（xīn）領域應用

　　有機矽材（cái）料在（zài）建築、紡織、家用電器等傳統領域（yù）的應用已得到充分發掘，今後（hòu）應重點開發有（yǒu）機矽在電子信息、電力（lì）電氣、新（xīn）能源、核電、高鐵及軌道（dào）交通（tōng）、船舶（bó）及海工裝備、安全環保、醫療衛生、居家用品以及替代石油基合成材料方麵的應用。隨著我國高鐵、核電（diàn）和特高壓輸變電技術的出口，有機矽作為重要的配套（tào）材料也應主動作為，在高端領域實現規模化出口。

　　4.3.4 提升創新能力

　　改變跟蹤模仿和低價競爭的（de）發展模式，重視人才培養，加大科研投入，提升創新能力，突出個性（xìng）化發展、特色（sè）化（huà）發展、差異化發展，推動中國有機矽產業升級，加速由規模（mó）速度型向質量效益型發展的轉變。

　　5 有機矽產業發展建議

　　（1）嚴格執行《產業結構調整指導目錄》、《有機矽環體單位（wèi）產品能源（yuán）消耗限額》（GB 30530—2014）以及《有機矽行業清（qīng）潔（jié）生產評價（jià）指標體係（xì）》等國家產業政策和法規，合理控製甲（jiǎ）基單體總量和建設水平。

　　（2）積極推（tuī）廣新技（jì）術、新工（gōng）藝，降低原料和能源消耗，提升資源綜合（hé）利用水（shuǐ）平，提高甲（jiǎ）基單體生產技術水平和產品質量。

　　（3）適度（dù）發（fā）展苯（běn）基、乙烯基、烷氧基矽烷（直接法合成）等特種單體。

　　（4）加大下遊中高端產品的研發力度，提高產品的技術含量和附加值，向技術密集型和質量效（xiào）益（yì）型轉變。

　　（5）加強產品的應（yīng）用研（yán）究和技（jì）術服務，不斷拓展（zhǎn）新的應用領域（yù），提高行業核心競爭力。

　　（6）通過發展石油基替代產品、有機矽改性材料和複合材料等方式，調整有機矽產業結構，豐富和拓展有機矽產業的內涵和外延，從質（zhì）和量兩方麵實現（xiàn）行業的快速增長和健康發展。

　　（7）調整產品結構，助力戰略性新興（xìng）產業。圍繞戰略性新興產業、重大專（zhuān）項計劃以及產業結構（gòu）調整對有機矽材（cái）料（liào）的需求，重點培育（yù）和發展節能環保、新一（yī）代信息技術、高端裝備製（zhì）造、新能源等產（chǎn）業所需（xū）的有機矽新材料，助力戰略性新興產業的發展和（hé）“一帶一路”、“產業轉移”等國家重大戰略（luè）的實施。

　　（8）推動（dòng）行業綠色發展。大力開發和（hé）推廣甲（jiǎ）基單體副產物綜合利用技術，全麵（miàn）采用（yòng）高沸裂解、低（dī）沸（fèi）歧（qí）化等技術回收（shōu）利用（yòng）高低沸物，提高原材料的有效（xiào）利用率；降低產品中殘（cán）存的低揮發組分；大力發展能源節約和替代技術，清潔生產技術等，促進行業節能（néng）減排和技術升級。進（jìn）一步降低有機矽環體綜合能耗。