表2 有機矽產品主要產（chǎn）業鏈現狀

　　3.2.2 全球平均開工率逐年攀升

　　有（yǒu）機矽良好（hǎo）的物化性（xìng）能為（wéi）其帶來了新能源、電子等（děng）新型需求（qiú），2010年以來（lái），全球（qiú）需求（qiú）維持較好增長，開工率呈（chéng）穩步攀升態勢，2010—2011、2012—2014、2015—2017三個階段開工率各為78%、80%、82%。我國有機矽單體產能占全（quán）球總產能的52%。有機矽單體國內外產能（néng）占比如圖4所示。

　　4 有機矽單體國內外產能占比示意

　　3.2.3 國（guó）外有機矽單體（tǐ）產能近幾年維持穩定狀態

　　2005年，國外有機（jī）矽單體總產能98萬t/a，到2017年國外有機矽總產能（néng）為130萬t/a（折（shé）矽氧（yǎng）烷），2008年以後國（guó）外（wài）的產能（néng）擴張放緩，部分小的產能（néng）退出。

　　3.2.4 國內供需情況

　　國內隨著江蘇弘博長期停產而退出，有（yǒu）機矽單體僅（jǐn）剩新安股（gǔ）份、中國藍星、合盛矽業等12家生產企（qǐ）業，道康寧和瓦克在（zài）中國張家港（gǎng）合資企業（yè）具有40萬t/a的有機矽單體生產能力，詳見表3。

表3 我（wǒ）國有機矽單體產能情況    萬t/a

　　其中，浙江新安與湖（hú）北（běi）興發從草甘（gān）膦到有機（jī）矽產業鏈，實現了氯元素在產業鏈中循環利用，在降低產品成本的同時（shí）也減少了環境汙染。草甘膦與有（yǒu）機矽產業鏈的結合如圖5所示。

　　圖5 草甘（gān）膦與有機矽產業鏈（liàn）的結合示意

　　我國有機矽單體產量、消費量整體逐年攀升，自給率不斷提高。1985—2017年，我國有機矽單（dān）體產量年均增長（zhǎng）21.6%。消費量年均（jun1）增長17.8%。如圖6所示。

　　圖（tú）6 1985—2017年（nián）我國有機矽單體產量示意

　　國內需（xū）求同（tóng）樣呈現高速增（zēng）長態勢，2010—2017年國內有機（jī）矽單（dān）體年均消費增速達8%，2017年表觀消（xiāo）費量達（dá）95.7萬t，如圖（tú）7所示。

　　圖7 2010—2017年國內有機矽單體表觀消費量示意

　　2015—2017年（nián）行業產能增量很少，未來幾年將迎來擴產高峰。新進入者門檻提高，難度增加，有（yǒu）機矽生產的技術（shù）、環保、安全管理的難度較（jiào）大（dà），國外生產企業暫時（shí）沒有有機矽單體和中間體的擴產計（jì）劃，未來全球有機矽（guī）的產能擴張將主要來自於國內生產企業，

　　　　2018年（nián）我國至少有100萬t有機（jī）矽新增產能，新一輪（lún）擴產潮已經到來。如果（guǒ）以下擴產實現一半（bàn），2019年市場就會重新過剩，如果全部實現，市場需（xū）要大約五年才能消化這（zhè）些新增產能。有（yǒu）機（jī）矽單體擴（kuò）產計（jì）劃統計（jì）如圖10所示。

　　圖9 有機矽單體擴產計劃統計示意

　　受（shòu）行業集中度提（tí）高、原料價格上漲、環保督查趨嚴的多重（chóng）影響，2016年9月有機矽產業鏈迎來景（jǐng）氣反（fǎn）轉並（bìng）延續到2017年和（hé）2018年（nián），有機矽中間體價格（gé）一路飆升，目前有機矽DMC從（cóng）2016年（nián）的1.3萬元/t，上漲到了2018年8月的3.5萬元/t，累計漲（zhǎng）幅170%。2015—2018年（上半（bàn）年（nián））有機矽中間體價格變化情況如圖10所示。

　　4 有機矽產業鏈（liàn）發展趨勢分（fèn）析

　　4.1 產業曆程

　　從我國有機（jī）矽膠產品行業發展曆程可見，我（wǒ）國在（zài）世界有機矽產業（yè）中的地位（wèi）在過去（qù）是資（zī）源大國（guó）和市場大國，現在已發（fā）展（zhǎn）為產業大國（guó），未來的發（fā）展趨勢是（shì）向產業強國邁進，演變過程的階（jiē）段化（huà）特征詳見表4。

　　表4 我（wǒ）國有機矽產業發展演變過程的階段化特征（zhēng）

　　4.2 產業政策要求

　　（1）《產（chǎn）業結構調整指導目（mù）錄（2013年修改版）》

　　鼓勵類：“苯基氯矽（guī）烷、乙烯基（jī）氯矽烷等新（xīn）型有機矽單體，苯基矽油（yóu）、氨基矽油（yóu）、聚醚改（gǎi）性型矽油（yóu）等，苯（běn）基矽橡膠、苯撐矽橡膠等高性（xìng）能橡膠及雜化（huà）材料，甲基苯基矽樹脂等高性能樹脂，三（sān）乙氧（yǎng）基矽烷（wán）等係（xì）列高效偶聯劑”產品。

　　限製類：“新建初始規模小於20萬t/a、單套規模小於（yú）10萬t/a的甲基氯矽烷單體生產裝（zhuāng）置。”

　　（2）GB30530—2014《有機矽環體單位（wèi）產品能源消耗限（xiàn）額》

　　適用於生產有機矽環體（二甲基環（huán）矽氧烷）的生產裝（zhuāng）置能耗的計算、控（kòng）製、考核及對新建或改擴建項目的能耗控（kòng）製。標準規定，現（xiàn）有生產裝置有機（jī）矽環體單位產品能耗限定值（標準煤）應≤1.80 t/t，新建或改擴建生產裝置有機矽環體單位產品能耗準入值（標準煤）應≤1.31 t/t。

　　4.3 我國有機矽材料發展趨勢

　　4.3.1 產品結構調（diào）整

　　有機矽單體生產已進入微利時代，必須依靠較大的生產（chǎn）規（guī）模、較高的綜合利用水平、較強（qiáng）的科研開發能力等才能在激烈的市場競（jìng）爭中生存和發展。今後110矽橡膠、107矽橡膠、二甲基矽油、矽樹脂基礎聚（jù）合（hé）物、常規混煉矽橡膠等通用型、大（dà）宗初級產品的生產將進一步向單體（tǐ）企業集中。超額收益將向下遊高端（duān）深加（jiā）工產品轉（zhuǎn）移。

　　4.3.2 產業集群化發展（zhǎn）

　　以骨幹企業為核心，建立有機（jī）矽產業園區，集聚從（cóng）單體、中間體、助劑、終（zhōng）端產品、綜合利用（yòng）等有機矽產（chǎn）業鏈上相關企業（yè）和研究機構。通過產業集群化發展，把上中下遊產業有機結合起來，使（shǐ）企業的經濟效益、安全效益、環保效益最優化，提高企業的可持（chí）續發展能力。

　　4.3.3 拓展新領域（yù）應用

　　有機矽材料在建築、紡織、家用電器等傳統領域的應用已得（dé）到充分發掘，今後應（yīng）重點開發有機矽（guī）在（zài）電（diàn）子信息、電力（lì）電氣、新能源、核電、高鐵（tiě）及軌道交通、船舶及海工裝備（bèi）、安（ān）全環保、醫療衛生、居家用品以及替代石油基合（hé）成材料方麵的應用（yòng）。隨著（zhe）我國高鐵（tiě）、核（hé）電和特高壓輸變電技術的出口，有機矽（guī）作為重（chóng）要的配套材料也應主動作為，在高端領域實現規（guī）模化出口。

　　4.3.4 提升創新能力

　　改變跟（gēn）蹤模仿和低價競爭（zhēng）的發（fā）展模式，重視人才培養，加大科（kē）研投入，提升創新能（néng）力，突（tū）出（chū）個性化發展、特色化發展（zhǎn）、差異化發展，推動中國有機矽產業升級，加速（sù）由規模速度型向質量效益型發展（zhǎn）的轉變。

　　5 有機矽產（chǎn）業發展（zhǎn）建議

　　（1）嚴（yán）格執行《產業結構調整指導（dǎo）目錄》、《有機矽環體單位產品能源（yuán）消耗限額》（GB 30530—2014）以及《有機矽行業（yè）清潔生產評（píng）價指標體係》等國家產業政策和法規，合理（lǐ）控製甲（jiǎ）基單體總量和建設水平。

　　（2）積（jī）極推廣新技（jì）術、新工藝，降低原料和能源消耗，提升資源綜合利用水平，提高甲基單體生產技術水平和產品質量。

　　（3）適度發展苯基、乙烯基、烷氧基矽烷（直接法合成）等特種單體。

　　（4）加大（dà）下（xià）遊中高端產品的研發（fā）力度（dù），提高產品的技術含量和附加（jiā）值，向技術密集（jí）型和質量效益型轉變。

　　（5）加強產品的（de）應用研究和技術服務，不斷拓展新的應用（yòng）領域，提高行業核心競爭力。

　　（6）通過發展石油基替代產品、有機矽改性材料和複合材料等方式，調整有機矽產業結（jié）構，豐富和拓展（zhǎn）有機矽（guī）產業的內涵和外延，從質（zhì）和量兩方麵實現（xiàn）行（háng）業的快速增長和健（jiàn）康發展。

　　（7）調整產品結構，助力戰略性新興產業。圍（wéi）繞戰略性新興產業、重大專項計劃以及產業結構調整對有（yǒu）機矽材料的需求，重（chóng）點培育和發（fā）展節能環保、新一代信息技術、高端裝備製造、新能源等（děng）產業所需的有機矽新材料（liào），助力戰略性新（xīn）興產業的發（fā）展和“一帶一路（lù）”、“產業轉移”等國家（jiā）重大戰略的實施。

　　（8）推動行業綠色發展。大（dà）力（lì）開發和推廣甲基單體副產物綜合利用技術，全麵采用高沸裂解、低沸歧化等技術回收利用高低沸物，提高（gāo）原材料的有效利（lì）用率；降低產品中殘存的（de）低揮發組分；大力發展能源節約和替代技術，清潔生產技術等，促進行業節能減（jiǎn）排和技術升級。進一步降（jiàng）低有機矽環體綜合能耗。